Assistant(e) en Gestion de Patrimoine / Office Manager (H/F)
France Travail · 31 - TOULOUSE · 2026-09-07
À propos du poste
Missions principales :Accompagnement en rendez-vous : Préparation des rendez-vous clients avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)
.Ingénierie patrimoniale : Assistance à la rédaction et à la modélisation des Bilans Patrimoniaux Globaux. Entrée en relation : Collecte des pièces réglementaires, conformité, lettre de mission et préparation complète des dossiers de souscription. Back-Office et Suivi : Suivi administratif rigoureux des opérations d'investissement (arbitrages, versements, souscriptions) auprès des différentes compagnies partenaires (Assurance-vie, SCPI, Comptes-titres).
Compétences demandées
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
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