Adviseur beleggingen en verzekeringen
CTRL-F · Oostrozebeke · 2026-05-12
Over deze functie
* Adviseren van klanten rond basisbeleggingen (pensioensparen, fiscaal sparen, kleine investeringen) * Ondersteunen bij het beheer en de opvolging van klantenportefeuilles * Opvolgen van leads en klantencontacten (telefonisch en op kantoor) * Meewerken aan commerciële acties en klantenbenadering * Ondersteunen van senior collega’s bij complexere dossiers * Stap voor stap doorgroeien naar een volwaardige invest-adviseur
Je start met kleinere dossiers en groeit richting meer complexe klanten
* Competitief loonpakket afhankelijk van ervaring * Maaltijdcheques (€8) * Groepsverzekering en hospitalisatieverzekering * Opleiding en intensieve begeleiding on the job * Doorgroeimogelijkheden richting senior invest-adviseur * 37,5-urenweek zonder weekendwerk * 20 verlofdagen aangevuld met bankholidays
Ben jij de Junior adviseur beleggingen en verzekeringen die wij zoeken? Solliciteer dan nu!
Gevraagde vaardigheden
- Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
- De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
- Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
- Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
Vergelijkbare vacatures
- Adviseur beleggingenCTRL-F · Oostrozebeke
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.