Adviseur beleggingen
CTRL-F · Oostrozebeke · 2026-05-12
Over deze functie
* Adviseren van klanten rond beleggingen, vermogensopbouw en -overdracht
* Begeleiden van dossiers rond nalatenschap en successieplanning
* Actief benaderen van klanten via leads en bestaande lijsten
* Opvolgen en uitbouwen van een eigen klantenportefeuille
* Adviseren rond levensverzekeringen (tak 21 en tak 23, schuldsaldo)
* Basisadvies geven rond BOAR-verzekeringen in het kader van totaaladvies
* Voeren van 360°-gesprekken met klanten, in samenwerking met collega’s
* Overnemen van dossiers van vermogende klanten bij afwezigheid van de kantoorhouder
* Werken met bancaire fondsen, aangevuld met obligaties en ETF’s
* Competitief loonpakket afhankelijk van ervaring
* Maaltijdcheques (€8)
* Groepsverzekering met opbouw op basis van brutojaarpakket
* Hospitalisatieverzekering
* 37,5-urenweek zonder weekendwerk
* 20 verlofdagen aangevuld met bankholidays en anciënniteitsdagen
* Werken in een kleinschalig team met korte beslissingslijnen
Ben jij de Adviseur beleggingen die wij zoeken? Solliciteer dan nu!
Gevraagde vaardigheden
- De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
- Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
- Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
Vergelijkbare vacatures
- Adviseur beleggingen en verzekeringenCTRL-F · Oostrozebeke
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.