Adviseur beleggingen
CTRL-F · Roeselare · 2026-04-28
Over deze functie
* Adviseren van klanten rond beleggingen en vermogensopbouw * Opstellen van beleggingsvoorstellen op maat van risicoprofiel en doelstellingen * Begeleiden van klanten in hun financiële keuzes (fiscaal, rendement, spreiding) * Opvolgen en optimaliseren van bestaande portefeuilles * Proactief contact opnemen met klanten en opportuniteiten detecteren * Samenwerken met collega’s (bank, kredieten, verzekeringen) voor totaaladvies * Fungeren als referentiepersoon voor beleggingen binnen het kantoor
* Competitief loonpakket met extralegale voordelen * Opleidingen en certificaties binnen beleggingen * Doorgroeimogelijkheden binnen een grote organisatie * Sterke ondersteuning en samenwerking binnen het team * Dynamische rol met veel klantencontact
Ben jij de Adviseur beleggingen die wij zoeken? Solliciteer dan nu!
Gevraagde vaardigheden
- Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
- Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
- De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
- Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
Vergelijkbare vacatures
- Adviseur levensverzekeringen en beleggingenCTRL-F · Roeselare
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.