Adviseur levensverzekeringen en beleggingen
CTRL-F · Roeselare · 2026-04-09
Over deze functie
Als Client Advisor Life & Invest ben je verantwoordelijk voor zowel beheer als advies binnen jouw klantenportefeuille.
* Beheren en opvolgen van dossiers rond levensverzekeringen en beleggingen * Adviseren rond pensioensparen, langetermijnsparen en vermogensopbouw * Toelichten van fiscale en financiële aspecten aan klanten * Proactief contact opnemen met klanten en opportuniteiten detecteren * Uitbouwen van langetermijnrelaties met ondernemers en particulieren * Meewerken aan de verdere uitbouw van het Life & Invest-luik * Samenwerken met verzekeraars en interne specialisten
Je bent hier geen pure beheerder, maar een inhoudelijke sparringpartner met commerciële reflex.
Je komt terecht in een rol met inhoud, autonomie en groeipotentieel.
* Aantrekkelijk loonpakket volgens ervaring * Extralegale voordelen (maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering) * Flexibel uurrooster en mogelijkheid tot 4/5 * Sterke opleidingsmogelijkheden binnen een expertomgeving * Werken in een professioneel én familiaal team * Impactvolle functie met ruimte voor initiatief * Groeiende organisatie met toekomstvisie
Ben jij de adviseur levensverzekeringen en beleggingen die we zoeken? Solliciteer dan nu!
Gevraagde vaardigheden
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
- Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
- Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
- Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.