Vermogensadviseur

Over deze functie

**Over het kantoor:** In Diest versterkt een gevestigd kantoor zijn team met een Vermogensadviseur die structuur brengt in complexe vermogenssituaties. Men werkt er met een kwalitatieve portefeuille en gespecialiseerde interne experten ter ondersteuning.

Jobomschrijving

Je begeleidt klanten bij belangrijke financiële beslissingen en bouwt aan duurzame relaties in regio Diest en omgeving. Je koppelt beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning en denkt steeds een stap vooruit.

**Wat ga je doen?**

* **Fiscaliteit en successie:** Je koppelt de beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning, steeds afgestemd op de concrete situatie van de klant.
* **Vermogensplanning:** Je bouwt vermogensplannen die rekening houden met de levensfases en de familiale context van de klant, en die bescherming, groei en overdracht combineren.
* **Strategisch advies:** Je vertaalt een complexe financiële realiteit naar een helder, toekomstgericht plan en blijft sparringpartner doorheen de tijd.
* **Relatiebeheer:** Je bouwt duurzame relaties uit binnen de regio en het lokale ondernemersnetwerk, en laat een kwalitatieve portefeuille verder groeien.
* **Begeleiding bij sleutelmomenten:** Je begeleidt klanten bij cruciale momenten zoals de verkoop van een onderneming, een erfenis, herstructurering of pensionering.
* **Samenwerking met experten:** Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om een totaaloplossing te realiseren.

**Het aanbod**

* **Inhoudelijke uitdaging:** Je krijgt een afwisselende functie met verantwoordelijkheid, inhoudelijke diepgang en ruimte om te ondernemen binnen jouw segment.
* **Ruimte voor ontwikkeling:** Je krijgt toegang tot opleidingen, certificeringen en coaching om je verder te specialiseren, met duidelijke doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.
* **Stabiele werkomgeving:** Je komt terecht in een gevestigd kantoor met een sterke lokale reputatie en een kwalitatieve klantenportefeuille met reëel groeipotentieel.
* **Sterke ondersteuning:** Je kan terugvallen op gespecialiseerde interne experten en een vlot bereikbare back-office die je dagelijks werk verlicht.