Senior Belegginsadviseur
SKILLFLEX PEOPLE · Bonheiden · 2026-07-10
Over deze functie
Binnen een stabiel en lokaal verankerd bank- en verzekeringskantoor in de regio Mechelen kom je terecht in een professionele, maar toegankelijke werkomgeving. Het kantoor staat bekend om zijn persoonlijke aanpak, sterke expertise en een team van bijna 30 collega’s waar samenwerking en open communicatie centraal staan.
In deze rol fungeer je als vertrouwenspersoon voor klanten met een opgebouwd vermogen en meer complexe beleggingsbehoeften. Je werkt voornamelijk met bestaande klantenrelaties en bouwt verder op een solide vertrouwensbasis.
**Je verantwoordelijkheden omvatten onder andere:**
* Het uitwerken van strategisch en gepersonaliseerd beleggingsadvies op maat van de klantdoelstellingen
* Het actief opvolgen en optimaliseren van bestaande beleggingsportefeuilles
* Het detecteren van nieuwe opportuniteiten binnen je huidige klantenbestand
* Het onderhouden van duurzame klantenrelaties met focus op lange termijn vertrouwen
* Het nauwkeurig administratief verwerken en opvolgen van dossiers
* Het samenwerken met collega’s om een kwalitatieve en consistente dienstverlening te garanderen
* Het beheren van een gevarieerde klantenportefeuille waardoor geen dag dezelfde is
REF: MEC
**Wat kan je verwachten?**
* Je komt terecht in een moderne werkomgeving waar autonomie en initiatief sterk worden gewaardeerd.
* Een competitief en volledig loonpakket met o.a. groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en cafetariaplan
* Mogelijkheid tot een firmawagen
* Een uitgebreid opleidings- en ontwikkelingstraject vanaf de start
* Een open en collegiale werksfeer in een toegankelijk kantoor
* Veel ruimte voor zelfstandigheid en ondernemerschap in je functie
Gevraagde vaardigheden
- Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- Een dienst of een organisatie leiden
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
- Opleidingsacties bij medewerkers leiden
- Toezicht houden op de debiteurenrekeningen en een geschikte oplossing uitwerken
- Beheersmandaten, gekozen door de klanten, toepassen (beheer van het hele of een deel van het vermogen, ...)
- Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is: Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.