Senior Beleggingsadviseur
CTRL-F · Helchteren · 2026-04-27
Over deze functie
Voor een bankkantoor met een sterke lokale verankering zoeken we een Beleggingsadviseur die klanten op een rustige, persoonlijke en professionele manier begeleidt bij hun financiële keuzes.
In deze functie start je niet van nul. Er is al een mooie klantenportefeuille aanwezig en het kantoor heeft doorheen de jaren sterke relaties opgebouwd met zijn klanten. Koude prospectie hoort niet bij deze functie. Je werkt vooral met bestaande klanten en warme contacten, en krijgt de ruimte om die relaties verder te verdiepen.
Wat we zoeken, is iemand die graag initiatief neemt. Iemand die aanvoelt wanneer een klant nood heeft aan advies, signalen oppikt en op het juiste moment het gesprek aangaat. Je helpt klanten met heldere begeleiding rond sparen, beleggen en toekomstplanning. Altijd correct, persoonlijk en met oog voor de lange termijn.
Je hoeft geen harde verkoper te zijn. Integendeel. Vertrouwen staat centraal. Klanten moeten voelen dat je hen begrijpt, dat je luistert en dat je advies geeft dat bij hen past. Tegelijk denk je commercieel mee en zie je kansen om de beleggingsportefeuille verder uit te bouwen op een natuurlijke en duurzame manier.
**Wat je zal doen:**
* Je adviseert klanten rond sparen, beleggen en financiële planning. * Je volgt bestaande klanten proactief op en bouwt langetermijnrelaties verder uit. * Je neemt warme leads op vanuit de bestaande klantenportefeuille. * Je detecteert klantennoden en vertaalt die naar passend advies. * Je werkt nauw samen met collega’s binnen het kantoor. * Je brengt advies helder, correct en overtuigend over zonder opdringerig te zijn. * Je draagt bij aan de verdere groei van de beleggingsportefeuille.
Je krijgt een vast contract bij opstart en een salarispakket dat bespreekbaar is volgens je ervaring.
Daarnaast bestaat je pakket onder meer uit:
* cafetariaplan met budget voor wagen; * internetvergoeding; * GSM-abonnement; * hospitalisatieverzekering; * maaltijdcheques van €10; * ecocheques; * groepsverzekering; * onkostenvergoeding; * winstpremie; * 20 wettelijke verlofdagen en 5 extralegale verlofdagen.
Bovenop het pakket krijg je vooral een functie waarin je kan werken met klanten die al vertrouwen hebben in het kantoor, binnen een omgeving waar kwaliteit, communicatie en langetermijndenken centraal staan.
**Interesse?**
Wil je graag meer weten over deze functie? Bezorg ons je gegevens. We vertellen je met plezier meer over het kantoor, de klantenportefeuille en de mogelijkheden.
Gevraagde vaardigheden
- De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
- De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
- Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.