Personal Banker
CTRL-F · Denderbelle · 2026-05-29
Over deze functie
Als Personal Banker ben je het vaste aanspreekpunt voor een portefeuille van particuliere klanten met vermogen. Je bouwt duurzame relaties op en biedt professioneel advies op maat. Jouw verantwoordelijkheden:
* Begeleiden van klanten rond beleggingen, sparen en financiële optimalisatie. * Actief uitbouwen en beheren van een klantenportefeuille. * Detecteren van commerciële opportuniteiten en inspelen op de noden van klanten. * Proactief adviseren over bancaire producten en financiële oplossingen. * Nauwe samenwerking met collega’s binnen het kantoor. * Mee bijdragen aan de verdere groei en professionalisering van de regio.
Bij onze klant in Lebbeke krijg je niet alleen een uitdagende functie, maar ook een aantrekkelijk pakket:
* Competitief salaris afhankelijk van ervaring. * Bedrijfswagen. * Maaltijdcheques van €8 per werkdag. * Groepsverzekering. * Hospitalisatieverzekering. * Extra vakantie: Tot wel 30 dagen, vrij te kiezen. * Cafetariaplan. * Ecocheques.
Gevraagde vaardigheden
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
- Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
- Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
- Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.