Personal Banker
CTRL-F · Sint-Andries · 2026-06-12
Over deze functie
Je bouwt stap voor stap je eigen klantenportefeuille uit en groeit door naar een volwaardige adviseur voor vermogende particulieren.
* Je begeleidt klanten met een vermogen vanaf ± €100K tot €1M * Je beheert en ontwikkelt je eigen portefeuille * Je werkt proactief: elke klant wordt minstens jaarlijks gecontacteerd * Je plant dagelijks 3 à 4 kwalitatieve afspraken in * Je vertaalt complexe materie naar begrijpelijk advies * Je start aan het onthaal en groeit via verschillende fases door naar personal banker * Je volgt een intensief opleidingstraject (o.a. in Brussel)
Een rol met groeipotentieel voor wie ambitie toont.
* 39u/week * 33 verlofdagen * Competitief loon met groeitraject * Bedrijfswagen * Maaltijdcheques (€10) * Groepsverzekering (4,35%) * Hospitalisatieverzekering * Individueel bonussysteem * Doorgroeimogelijkheden op basis van prestaties * Werken met vermogende klanten in een sterke regio
Ben jij de Personal Banker die wij zoeken? Solliciteer dan nu!
Gevraagde vaardigheden
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
- De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
- De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
- Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
- Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.