Medior Beleggingsadviseur
CTRL-F · Helchteren · 2026-04-27
Over deze functie
Voor een bankkantoor met een sterke lokale verankering zoeken we een Medior Beleggingsadviseur die klanten op een persoonlijke en duidelijke manier begeleidt bij hun financiële keuzes.
In deze functie kom je terecht in een kantoor waar klantrelaties centraal staan. Er is al een bestaande klantenportefeuille aanwezig en je werkt vooral met klanten die het kantoor kennen en vertrouwen. Koude prospectie hoort niet bij deze functie. Je krijgt de kans om bestaande klanten verder op te volgen, warme contacten op te nemen en stap voor stap verder te groeien in beleggingsadvies.
Je staat er niet alleen voor. Je werkt samen met ervaren collega’s en krijgt de ruimte om je kennis verder uit te bouwen. Tegelijk verwachten we dat je graag initiatief neemt. Je voelt aan wanneer een klant nood heeft aan advies, stelt gerichte vragen en helpt klanten om heldere keuzes te maken rond sparen, beleggen en toekomstplanning.
Vertrouwen is daarbij heel belangrijk. Klanten moeten voelen dat je luistert, dat je hun situatie begrijpt en dat je advies geeft dat bij hen past. Je hoeft geen harde verkoper te zijn, maar je denkt wel commercieel mee en ziet kansen om klanten op een correcte en duurzame manier verder te helpen.
**Wat je zal doen:**
* Je adviseert klanten rond sparen, beleggen en financiële planning. * Je volgt bestaande klanten actief op. * Je neemt warme leads op vanuit de bestaande klantenportefeuille. * Je leert klantennoden goed detecteren en vertaalt die naar passend advies. * Je werkt nauw samen met collega’s binnen het kantoor. * Je brengt advies duidelijk en correct over. * Je draagt mee bij aan de verdere groei van de beleggingsportefeuille.
Je krijgt een vast contract bij opstart en een salarispakket dat bespreekbaar is volgens je ervaring.
Daarnaast bestaat je pakket onder meer uit:
* cafetariaplan met budget voor wagen; * internetvergoeding; * GSM-abonnement; * hospitalisatieverzekering; * maaltijdcheques van €10; * ecocheques; * groepsverzekering; * onkostenvergoeding; * winstpremie; * 20 wettelijke verlofdagen en 5 extralegale verlofdagen.
Bovenop het pakket krijg je vooral een functie waarin je kan groeien, klanten op een persoonlijke manier kan begeleiden en verder kan bouwen aan je expertise in beleggingen.
**Interesse?**
Wil je graag meer weten over deze functie? Bezorg ons je gegevens. We vertellen je met plezier meer over het kantoor, de klantenportefeuille en de mogelijkheden.
Gevraagde vaardigheden
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
- Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
- De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
- Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.