Ervaren Beleggingsadviseur
CTRL-F · Zonhoven · 2026-09-10
Over deze functie
Voor onze klant zijn we op zoek naar een Relatiebeheerder Beleggen die klanten begeleidt bij hun financiële toekomst. Je gaat actief met klanten in gesprek, luistert naar hun behoeften en vertaalt deze naar passend advies rond beleggingen en vermogensopbouw.
**Jouw verantwoordelijkheden**
* Je beheert en ontwikkelt een bestaande klantenportefeuille.
* Je bouwt duurzame langetermijnrelaties op met klanten.
* Je detecteert commerciële opportuniteiten en speelt proactief in op klantbehoeften.
* Je plant en voert opvolggesprekken met klanten.
* Je coördineert verschillende klantendossiers en zorgt voor een correcte opvolging.
* Je draagt bij aan commerciële acties en de algemene werking van het kantoor.
* Je deelt jouw kennis en expertise met collega's.
* Je werkt nauw samen binnen een hecht en professioneel team.
* Een vast contract bij opstart
* Een aantrekkelijk brutoloon, afgestemd op jouw ervaring.
* Maaltijdcheques.
* Ecocheques.
* Groepsverzekering.
* Hospitalisatieverzekering.
* Een moderne en professionele werkomgeving.
* Een hecht team waarin samenwerking en persoonlijke ontwikkeling centraal staan.
* Ruimte om je expertise verder uit te bouwen binnen beleggen en financieel advies.
Gevraagde vaardigheden
- Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
- De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
- Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
- De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
- Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.