Ervaren Beleggingsadviseur
Vivaldis Interim · Bocholt · 2026-04-27
Over deze functie
Voor onze klant, een bank en verzekeringsmakelaar gelegen **Bocholt** zijn we op zoek naar een **Beleggingsadviseur!**
De klantenportefeuille is zeer gevarieerd en jouw job dus ook!
*Een greep uit je takenpakket:*
* Je biedt **beleggingsoplossingen** van onze bank aan. (waaronder: beleggingsfondsen, obligaties, gestructureerde producten, spaarverzekeringen en fiscale oplossingen)
* Je **adviseert proactief klanten en bent verantwoordelijk voor een klantenportefeuille**
* Je kan zelfstandig werken en vult je agenda met nuttige contacten
* Je bent verantwoordelijk voor de klantentevredenheid en rendabiliteit binnen jouw portefeuille
* Markttrends analyseren en vertalen naar concrete investeringskansen
* Wettelijke regelgeving en compliance nauwgezet naleven
* ...
*What's in it for you:*
* Je komt terecht in een **collegiale werkomgeving** waar samenwerken centraal staat
* Je hebt de mogelijkheid om **uiteenlopende opleidingen en trainingen te volgen**, omdat we hoog inzetten op permanent leren
* Een **4/5de tewerkstelling is bespreekbaar**
* Je ontvangt een **aantrekkelijk salarispakket met aanvullende voordelen** zoals: maaltijd- en ecocheques, een groepsverzekering en bonussysteem alsook een leuke **bedrijfswagen!**
* ...
💪🏻 Spreekt deze nieuwe uitdaging je aan?
Solliciteer meteen online of stuur ons je CV naar [email protected] 📩
Gevraagde vaardigheden
- Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
- Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
- De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
- Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is: Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
Vergelijkbare vacatures
- Ervaren BeleggingsadviseurVIVALDIS · Bocholt
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.