Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

À propos du poste

Votre mission
Au sein du pôle gestion de patrimoine, vous accompagnez nos clients sur l'ensemble de leurs problématiques :
- Organisation juridique et patrimoniale
- Optimisation fiscale
- Courtage en crédit
- Placements financiers
- Investissements immobiliers
- Prévoyance
Vous intervenez dans une approche globale et personnalisée, avec accès à une offre de solutions large et évolutive.

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Vos responsabilités
- Réalisation des bilans patrimoniaux (recueil des besoins, lettre de mission, rapports d'adéquation, rédaction des contrats.)
- Mise en place des solutions proposées (placements, crédits, immobilier)
- Veille réglementaire et amélioration continue des process
- Développement de votre portefeuille clients
- Développement d'un réseau d'apporteurs d'affaires