Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

À propos du poste

RESPONSABILITÉS :

Ce que nous proposons
1. Conseil Patrimonial & Accompagnement Client
- Accompagner et fidéliser une clientèle exigeante dans l'atteinte de ses objectifs patrimoniaux.
- Apporter un conseil global, transversal et sur-mesure adapté aux situations personnelles, familiales et professionnelles.
- Construire des stratégies patrimoniales personnalisées avec l'appui d'experts spécialisés.
- Garantir un haut niveau de qualité de service et une relation client durable.
2. Développement Commercial & Réseau
- Participer activement au développement de l'activité par la prospection ciblée.
- Animer et développer un réseau d'apporteurs d'affaires et de partenaires interprofessionnels.
- Organiser et animer des conférences, ateliers et événements à destination des prospects et clients.
- Contribuer au rayonnement de l'activité sur le territoire rémois.
3. Expertise & Veille Patrimoniale
- Analyser les situations patrimoniales complexes et proposer des solutions adaptées.
- Accompagner une clientèle premium composée notamment de dirigeants, investisseurs et clients fortunés.
- Assurer une veille permanente sur les évolutions fiscales, juridiques et financières.
- Participer à l'amélioration continue des pratiques et outils de conseil.

PROFIL RECHERCHÉ :

- Et vous ?
- Formation supérieure Bac+5 en Gestion de Patrimoine ou équivalent.
- Expérience confirmée :
- Minimum 5 ans d'expérience réussie en gestion de patrimoine.
- Une expérience en cabinet, banque privée ou compagnie d'assurance est appréciée.
- Maîtrise des problématiques patrimoniales, fiscales et financières.

- Qualités recherchées : rigueur, autonomie, aisance rédactionnelle et excellent relationnel.
- Tempérament commercial : vous aimez développer votre portefeuille et animer votre réseau professionnel.
- Sens des responsabilités et intérêt marqué pour les solutions d'investissement et l'ingénierie patrimoniale.

Pourquoi rejoindre cette opportunité ?
- Une forte autonomie dans vos missions tout en bénéficiant de l'appui d'experts reconnus.
- Un programme de formation continue sur les dimensions techniques et commerciales.
- Un environnement dynamique au sein d'une structure en développement.
- De réelles perspectives d'évolution selon vos compétences et votre investissement.
- L'opportunité d'accompagner une clientèle haut de gamme sur des problématiques patrimoniales variées.
Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? On vous attend !
Et quoi qu'il arrive, on vous tient informé(e)