Chargé de relation client (H/F)

À propos du poste

Pour notre plateforme de distribution de produits financiers, Intencial Patrimoine, nous recherchons un.e chargé.e de relation client H/F en CDI.

Vos missions :

- Contribuer au renseignement, suivi et mise à jour des données des Partenaires (email, numéro de téléphone, hiérarchie, tarification.), leur documentation (conventions, avenants.) et accès aux parcours digitaux de la plateforme.
- Contribuer à la campagne de mise à jour annuelle KYD (Know Your Distributor) en s'assurant de la bonne vérification et intégration des documents communiqués.
- Mise en place et gestion des problématiques des Partenaires liées à la remontée des données vers les agrégateurs.
- Prise en charge, paramétrage et coordination des autres services dans le cadre des ordres de remplacement et TUP (Transfert Universel de Patrimoine).
- Accompagnement des clients finaux en déshérence (introduction à un nouveau Partenaire etc.).
- S'assurer du bon suivi des demandes pour garantir le traitement des demandes adressées et informer les Partenaires des résolutions.
- Travailler en étroite collaboration avec les équipes internes pour enrichir la roadmap IT grâce aux retours des Partenaires afin d'augmenter leur satisfaction et la qualité de service.
- Identifier les tendances et les lacunes dans le Service Client afin d'être force de proposition pour faire évoluer les méthodes, processus et outils pour rendre le service toujours plus performant.
- Partager ses connaissances et expériences dans l'équipe afin d'assurer sa montée en compétence, assurer son autoformation en provoquant les échanges sur les expertises des autres collaborateurs.
- Contribution à l'effort de recette et de tests de non-régression dans le cadre de nouveaux développements informatiques.
- Suivi et gestion des KPI (Key Performance Indicators).
Dans le cadre de la gestion de ces missions, le collaborateur pourra être amené à se coordonner avec les différents départements métiers de la plateforme ou des autres entités du Groupe APICIL (Gresham Banque, Apicil Epargne.). Si nécessaire, elle / il devra escalader les problèmes complexes à son N+1 et/ou l'équipe commerciale et/ou à d'autres départements concernés.

Profil recherché :

Compétences techniques (indispensables) :

- Maitrise opérationnelle des agrégateurs
- Maitrise des traitements de transmissions universelles de patrimoine (ordres de remplaçements, cession de portefeuille - de transfert de clientèle)
- Avoir travaillé sur une plateforme de distribution de multi classe d'actifs en patrimoine

Compétences comportementales :

- Avoir une réelle appétence pour le contact client et l'attention au détail
- Forte capacité relationnelle et un solide sens de l'écoute
- Autonomie et savoir « analyser en profondeur » les demandes afin d'identifier les solutions appropriées,
- Capacité de synthèse
- Aisance sur la maitrise et appropriation du fonctionnement d'outils digitaux pouvant être amenés à évoluer
- Rigueur, autonomie, sens de l'organisation et très bon suivi de plusieurs tâches en parallèle
- Bonne capacité à prioriser les demandes, à respecter les échéances définies par la hiérarchie et à effectuer un suivi de son activité afin d'effectuer des reportings à sa hiérarchie.