Carbon Partner Pleno | Assessoria de Investimentos Alta Renda | Carbon Investidor

Sobre esta vaga

Nossa área de Carbon Investidor

A área de Carbon Investidor é responsável pelo relacionamento e gestão de clientes Alta Renda, com foco na construção de relacionamentos de longo prazo e no desenvolvimento de soluções financeiras alinhadas às necessidades e objetivos patrimoniais dos clientes. O time atua de forma consultiva, buscando ampliar o relacionamento com a base, identificar oportunidades de negócios e oferecer produtos e serviços financeiros adequados, com foco na qualidade do atendimento, fidelização e crescimento sustentável da carteira.

Suas atividades como CSixer

• Prospectar e desenvolver novos relacionamentos com clientes de Alta Renda, ampliando a base e o potencial de negócios da carteira;

• Gerenciar e desenvolver uma carteira de clientes, atuando na identificação de oportunidades de investimento e soluções financeiras;

• Realizar atendimento consultivo e personalizado, compreendendo o perfil do cliente, os seus objetivos financeiros e momento patrimonial;

• Apresentar estratégias e produtos de investimento adequados ao perfil e às necessidades do cliente, em parceria com a equipe de assessoria de investimentos;

• Fortalecer o relacionamento com os clientes por meio de acompanhamento próximo, comunicação frequente e experiência de atendimento de alto padrão;

• Atuar na expansão do relacionamento, promovendo maior utilização do portfólio de produtos e serviços financeiros;

• Acompanhar indicadores de performance da carteira, buscando aumento de rentabilidade, retenção e fidelização dos clientes;

• Colaborar com áreas internas para preservar excelência na experiência do cliente e na execução das operações.

Requisitos e experiência

• Certificação CEA ativa;

• Experiência profissional comprovada com relacionamento e atendimento a clientes de Alta Renda ou Private, preferencialmente no segmento bancário ou de investimentos;

• Conhecimento em produtos financeiros e de investimento, como renda fixa, fundos de investimento, previdência, crédito e demais soluções patrimoniais;

• Perfil comercial consultivo, com forte capacidade de relacionamento, influência e geração de negócios;

• Excelente comunicação, postura consultiva e habilidade para lidar com clientes de alto nível de exigência;

• Disponibilidade para atuação 100% presencial, no escritório localizado na região da Nove de Julho, em São Paulo/São Paulo.

Nossos benefícios

• Vale-Refeição;

• Vale-Alimentação;

• Plano de saúde e odontológico;

• Auxílio-Creche;