Beleggingsadviseur | OLV Waver | Vast contract
Perm Center Vlaanderen Oost · Onze-Lieve-Vrouw-Waver · 2026-07-14
Over deze functie
Voor onze klant, een familiale financiële dienstverlener met een sterke lokale verankering, zijn we op zoek naar een ervaren Beleggingsadviseur.
De klanten zijn zowel KMO's als particuliere dorpsklanten die rekenen op een persoonlijke aanpak en professioneel advies. Ze zijn geen grootbank, maar een hecht team dat inzet op vertrouwen, service en lange termijnrelaties.
Jouw rol Als beleggingsadviseur ondersteun je bij het dagelijks beheer van de beleggingsportefeuilles en het adviseren van de klanten. Je taken omvatten onder meer:
* Klanten adviseren en ondersteunen bij hun beleggingsvragen. * Opvolgen van marktevoluties en signaleren van opportuniteiten. * Plannen en organiseren van afspraken met klanten. * Administratieve opvolging van dossiers en communicatie via telefoon en e-mail. * Ondersteunen van collega's binnen het team, ook bij verzekeringen en kredieten (op termijn).
* Een voltijdse vaste job in een stabiele, familiale omgeving. * Een plek waar vertrouwen, collegialiteit en stabiliteit centraal staan. * Ruimte om je kennis verder uit te bouwen in beleggingen en, op termijn, ook in kredieten. * Een marktconform loon met extra legale voordelen: Maaltijdcheques 8€, groeps- en hospitalistieverzekering, mogelijkheid tot firmawagen, ...
Interesse en de vereiste ervaring en attesten? Solliciteer online of stuur je CV naar [email protected]
Gevraagde vaardigheden
- Een balans opmaken van de financiële situatie van de klant en commerciële voorstellen doen
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
- De formulieren inzake de contractuele verplichtingen invullen Verzamelen en overhandigen van de bewijsstukken voor akkoord
- De financiële dienst of het financiële product, dat bij de vraag van de klant aansluit, voorstellen
- Met de klant de contractvoorwaarden van de producten en diensten afspreken (maandelijkse afbetalingen, renteopbrengst, ...)
- De vermogensbalans van een klant opstellen
- Contracten administratief beheren
- Adviseren over budget-, financieel en fiscaal beheer
Vergelijkbare vacatures
- Beleggingsadviseur | OLV Waver | lokale klantenADECCO · Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.