Beleggingsadviseur - focus op relatiebeheer | Brugge
CHAOS MANAGEMENT · Brugge · 2026-05-22
Over deze functie
Als beleggingsadviseur ben jij de **vertrouwenspersoon** voor klanten die hun **vermogen** bewust willen **laten groeien** en **beschermen**. Je **luistert**, **analyseert** en **vertaalt financiële doelen** naar doordacht advies. Dankzij jouw kennis en commerciële feeling bouw je **langdurige relaties** uit met een gevarieerd cliënteel, waarbij je altijd vertrekt vanuit hun persoonlijke situatie.
***Jouw rol in dit verhaal:***
* Je beheert en ontwikkelt beleggingsportefeuilles voor particuliere en professionele klanten * Je adviseert op maat over beleggingen, pensioenopbouw en vermogensoverdracht * Je werkt met een ruim aanbod aan financiële en verzekeringsoplossingen * Je begeleidt klanten ook bij vragen over dagelijks bankieren en verzekeringen * Je zet sterk in op klantentevredenheid en duurzame relaties * Je denkt proactief mee en signaleert opportuniteiten om de dienstverlening verder te versterken
Elke dag brengt nieuwe gesprekken, nieuwe inzichten en nieuwe kansen om echte meerwaarde te creëren.
***Wat krijg je ervoor terug:***
* Een contract van onbepaalde duur vanaf dag één * Een aantrekkelijk loonpakket afgestemd op jouw kennis en ervaring * Een variabele bonus die jouw inzet beloont * Voordelen zoals: maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering * Een warme, collegiale werkomgeving met korte communicatielijnen * Een gevarieerde functie met veel autonomie en vertrouwen * Regelmatige teambuildings en een aangename werksfeer waar samenwerking centraal staat
Gevraagde vaardigheden
- Met de klant de contractvoorwaarden van de producten en diensten afspreken (maandelijkse afbetalingen, renteopbrengst, ...)
- De formulieren inzake de contractuele verplichtingen invullen Verzamelen en overhandigen van de bewijsstukken voor akkoord
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
- Risico's op financieel verlies en het rendement ten opzichte van de prijs van het product en de duur van de investering inschatten
- Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
- Een balans opmaken van de financiële situatie van de klant en commerciële voorstellen doen
- De financiële situatie van een klant analyseren
- Adviseren over budget-, financieel en fiscaal beheer
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.