Beleggingsadviseur
Jobfixers Menen Industry · Moorslede · 2026-08-17
Over deze functie
Je volgt actief de ontwikkelingen op de financiële markten en weet deze te vertalen naar de situatie van de klanten;
Je begrijpt dat een beleggingsportefeuille geen op zichzelf staand product is, maar moet aansluiten bij de doelstellingen, wensen en risicoprofiel van de klant;
Je analyseert financiële situaties en komt met passende, op maat gemaakte oplossingen;
Je bent verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuwe klanten, waarbij je nauw samenwerkt met de marketingafdeling;
Je onderhoudt warme relaties met bestaande klanten en werkt hierin samen met de Investment Managers;
Je bent een dienstverlener pur sang: betrokken, professioneel en resultaatgericht.
Startsalaris tussen de €2.500 en €3.500 bruto per maand (o.b.v. 40 uur en ervaring);
De mogelijk om flinke bonussen te verdienen;
Training on the job, coaching en persoonlijke begeleiding;
De kans om het sales vak écht onder de knie te krijgen;
Doorgroeimogelijkheden binnen een financieel sterke organisatie;
Een werkomgeving met focus, resultaat én humor.
Gevraagde vaardigheden
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
- De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
- Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is: Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
- De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
- Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
Vergelijkbare vacatures
- BeleggingsadviseurKANTOOR GILLIS-BUYSSENS · Moorslede
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.