Beleggingsadviseur
CTRL-F · Aaigem · 2026-07-28
Over deze functie
Je versterkt een lokaal bankkantoor waar persoonlijk advies centraal staat. In deze rol ben je het vaste aanspreekpunt voor klanten met beleggingsvragen en begeleid je hen op een doordachte, duurzame manier.
De focus ligt op kwaliteit en vertrouwen, niet op snelle transacties.
Concreet:
* Adviseren van klanten rond beleggingen en vermogensopbouw
* Opbouwen en onderhouden van langetermijnrelaties
* Vertalen van financiële doelstellingen naar passende beleggingsstrategieën
* Actief opvolgen van bestaande klantenportefeuilles
* Overwegend werken vanuit kantoor, met occasionele flexibiliteit
* Samenwerken in een klein, hecht team met korte communicatielijnen
Je bent onmiddellijk inzetbaar en voelt je comfortabel in een rol met verantwoordelijkheid en autonomie.
Je komt terecht in een kantoor waar mensen centraal staan, zowel klanten als collega’s.
Wat je mag verwachten:
* Aangename, huiselijke werksfeer
* Hecht team dat sterk inzet op samenwerking
* Ruimte voor initiatief en professionele groei
* Klantenportefeuille met focus op persoonlijke service
* Correcte verloning in functie van ervaring en expertise
* Een omgeving waar overleg en vertrouwen primeren
Gevraagde vaardigheden
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
- Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
- Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
- Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.