Beleggingsadviseur
CTRL-F · Ettelgem · 2026-07-24
Over deze functie
Ben jij een ervaren Beleggingsadviseur en klaar om klanten te begeleiden in hun financiële doelen? Als Beleggingsadviseur bij onze organisatie speel je een sleutelrol in het bieden van strategisch advies en oplossingen die aansluiten bij de doelen van onze klanten. Met een werkplek in België, help je particulieren en bedrijven om slimme investeringsbeslissingen te nemen door middel van jouw expertise.
Als Beleggingsadviseur ben je verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van beleggingsstrategieën. Dit omvat:
* Het analyseren van financiële markten en trends. * Het ontwikkelen van op maat gemaakte investeringsplannen. * Het onderhouden van langdurige klantrelaties, gebaseerd op vertrouwen en transparantie. * Het ondersteunen van klanten bij het nemen van actieve investeringsbeslissingen.
Wij bieden een competitief compensatie- en voordelenpakket om jouw inzet te belonen. Het omvat:
* Een aantrekkelijk salaris gebaseerd op ervaring en kwalificaties. * Bonussen op basis van prestaties. * Flexibele werkuren om een goede werk-privébalans te ondersteunen. * Een uitgebreid opleidings- en ontwikkelingsprogramma. * Extra voordelen zoals bedrijfsbijdragen voor pensioenplannen, verzekering, en mobiliteitsoplossingen.
Gevraagde vaardigheden
- Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
- De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
- Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
- De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
- Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.