Beleggingsadviseur
CTRL-F · Oostende · 2026-07-24
Over deze functie
Als **beleggingsadviseur** neem je de leiding in het begeleiden van klanten bij hun vermogens- en investeringsstrategieën. Je bent het aanspreekpunt voor klanten met vragen rond sparen, beleggen en financiële planning.
**Wat je doet:**
* Je ondersteunt klanten bij **beleggingsvraagstukken** en financiële planning.
* Je analyseert klantbehoeften en stelt **advies op maat** op.
* Je bouwt en beheert een **klantenportefeuille** met focus op langetermijnrelaties.
* Je volgt marktontwikkelingen en vertaalt dit naar begrijpelijk advies.
* Je werkt samen met interne teams om een complete service te bieden.
* Je draagt bij aan commerciële doelstellingen en klanttevredenheid.
* **Voltijds contract** met aantrekkelijk pakket.
* Extralegale voordelen (maaltijdcheques, verzekering, etc.).
* Opleidingen en begeleiding in beleggings- en financiële adviesprocessen.
* Een professioneel, ondersteunend team met ruimte voor ontwikkeling.
* Mogelijkheid om je expertise verder uit te bouwen binnen advies.
Gevraagde vaardigheden
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
- Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
- Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
- Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
- De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
Vergelijkbare vacatures
- BeleggingsadviseurHays · Oostende
- BELEGGINGSADVISEUR | BEDRIJFSWAGEN EXTRALEGALE VOORDELENClient of Manpower · Oostende
- BELEGGINGSADVISEUR | BEDRIJFSWAGEN + EXTRALEGALE VOORDELENMANPOWER · Oostende
- BeleggingsadviseurBright Potentials · Oostende
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.