Beleggingsadviseur
CTRL-F · Pelt · 2026-04-29
Over deze functie
Sommige mensen zoeken gewoon een job. Jij zoekt wellicht iets meer.
Een plek waar je klanten écht vooruithelpt. Waar je de ruimte krijgt om initiatief te nemen, commerciële kansen te zien en relaties uit te bouwen op lange termijn. Maar ook een omgeving waar je geen nummer bent. Waar collega’s elkaar kennen, ondersteunen en samen bouwen aan een kantoor met een sterke reputatie in de regio.
Voor een warm en vooruitstrevend bankkantoor zoeken we een Relatiebeheerder Beleggingen die energie krijgt van klantcontact, financieel advies en ondernemend werken binnen een hecht team.
**Wat je doet**
Als relatiebeheerder ben jij voor je klanten een vertrouwd aanspreekpunt op vlak van beleggingen. Je luistert naar hun verhaal, begrijpt hun doelen en vertaalt die naar helder, persoonlijk advies.
Je bouwt relaties op die verder gaan dan één gesprek. Door klanten proactief op te volgen, creëer je vertrouwen en help je hen met meer zekerheid naar de toekomst kijken.
Concreet betekent dit dat je:
* commerciële opportuniteiten herkent en er op een natuurlijke, klantgerichte manier op inspeelt; * klantendossiers rond beleggingen beheert, opvolgt en coördineert; * duurzame relaties uitbouwt met klanten en hen proactief begeleidt; * meewerkt aan commerciële acties en initiatieven binnen het kantoor; * jouw kennis deelt met collega’s en mee groeit met het team; * mee je schouders zet onder de dagelijkse werking van het kantoor.
Je krijgt dus niet alleen een adviserende rol, maar ook de kans om mee te denken, initiatief te nemen en impact te maken.
Je krijgt de zekerheid van een stabiele werkgever, gecombineerd met de ruimte om jezelf te ontwikkelen en mee te bouwen aan het kantoor.
We bieden jou:
* een vast contract vanaf de start; * een aantrekkelijk salaris, aangevuld met extralegale voordelen; * maaltijdcheques en een groepsverzekering; * een cafetariaplan waarmee je zelf kiest hoe je je 13de maand inzet, bijvoorbeeld voor een fiets of smartphone; * een warme werkomgeving waar je jezelf kunt zijn; * ruimte om professioneel én persoonlijk te groeien; * een moderne werkplek met alle nodige faciliteiten; * ruime parkeergelegenheid; * een stabiel kantoor met een sterke reputatie in de regio; * een team waar samenwerking, vertrouwen en goesting centraal staan.
Gevraagde vaardigheden
- Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
- De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
- Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.