Beleggingsadviseur
SKILLFLEX PEOPLE · Mechelen · 2026-07-10
Over deze functie
Onze klant is een gevestigde en betrouwbare speler binnen de financiële sector, met een sterke focus op persoonlijk advies en lange termijnrelaties met klanten.
Vanuit een lokaal verankerd kantoor wordt er dagelijks gewerkt aan het begeleiden van cliënten bij hun financiële keuzes, met nadruk op kwaliteit, vertrouwen en maatwerk.
**Functiebeschrijving**
Als Beleggingsadviseur ben je het aanspreekpunt voor klanten op vlak van investeringen en vermogensopbouw. Je analyseert hun financiële situatie, begrijpt hun doelstellingen en biedt advies op maat aan.
Je volgt marktevoluties nauwgezet op en vertaalt deze naar concrete beleggingsstrategieën. Daarnaast bouw je duurzame klantenrelaties op en draag je bij aan de verdere groei van het kantoor.
REF:MEC
**Aanbod**
* Aantrekkelijk verloningspakket in lijn met ervaring
* Stabiele werkomgeving binnen een groeiende organisatie
* Mogelijkheid tot opleiding en permanente bijscholing
* Voltijdse functie met vaste werkuren: (09:00 – 12:30) en (13:30 – 17:00)
* Collegiale en professionele werksfeer
Gevraagde vaardigheden
- Beheersmandaten, gekozen door de klanten, toepassen (beheer van het hele of een deel van het vermogen, ...)
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
- Opleidingsacties bij medewerkers leiden
- Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
- Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
- Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.