Associé(e), F&A | M&A Associate

About this role

— English version below —
À propos de Fluent Software Group
Fluent Software Group fait partie de la famille de groupes opératoires de Valsoft Corporation, un acquéreur et exploitant mondial d’entreprises de logiciels spécialisés. Nous nous concentrons sur des entreprises de logiciels qui desservent des marchés de niche et soutenons leur croissance à long terme tout en préservant leur expertise, leurs relations clients et leur culture.
Fluent Software Group fait partie de Valsoft Corporation, un acteur mondial reconnu pour l’acquisition et l’exploitation d’entreprises de logiciels spécialisés. Nous évoluons au cœur de marchés de niche, où une expertise pointue permet de bâtir des avantages durables et de créer une réelle valeur à long terme.

L’opportunité
Nous recherchons une personne capable de combiner de solides compétences financières et analytiques avec la capacité de générer des opportunités et de bâtir des relations de confiance avec des propriétaires d’entreprise.
Vous identifierez et développerez des occasions d’acquisition, évaluerez des entreprises selon les critères d’investissement de Valsoft, analyserez leurs données financières et opérationnelles et travaillerez étroitement avec nos équipes de F&A et d’analyse à mesure que les transactions progressent. Vous serez également en contact direct avec les fondateurs et les intermédiaires afin de comprendre leurs entreprises et de bâtir des relations qui peuvent évoluer sur plusieurs mois ou années.
Ce rôle convient particulièrement à une personne qui apprécie les deux facettes des F&A : analyser les entreprises et leurs données financières tout en développant des occasions directement sur le marché.

Vos responsabilités
Origination de transactions et création de relations

• Rechercher les marchés de logiciels verticaux et identifier les entreprises correspondant à la stratégie d’acquisition de Valsoft.

• Bâtir et gérer un pipeline d’occasions d’acquisition potentielles.

• Effectuer du démarchage auprès de fondateurs, propriétaires, courtiers, fonds d’investissement et autres intermédiaires.

• Mener les premières conversations afin de comprendre l’entreprise, ses propriétaires et les objectifs du vendeur.

• Développer des relations de confiance avec des fondateurs, y compris ceux qui ne sont pas encore prêts à vendre.

• Maintenir des relations et des suivis réguliers avec les courtiers, fonds d’investissement et entreprises ciblées.

Analyse financière et évaluation des opportunités

• Évaluer les acquisitions potentielles selon les critères d’investissement de Valsoft, notamment le modèle d’affaires, la performance financière, les revenus récurrents, la clientèle et la position sur le marché.

• Examiner les états financiers, les données clients et les autres informations commerciales afin de comprendre la performance et la qualité d’une entreprise.

• Faire preuve d’esprit critique pour identifier les principaux risques, forces, tendances et éléments nécessitant une analyse supplémentaire.

• Travailler directement avec l’équipe analytique sur la construction et l’examen des modèles financiers lorsque les opportunités progressent.

• Contribuer à l’analyse de valorisation et déterminer si une opportunité est intéressante sur les plans financier et stratégique.

• Utiliser les données financières pour appuyer les discussions entourant le prix et les modalités d’une transaction.

Gestion des transactions et du pipeline

• Soutenir les opportunités au fil des étapes de l’entente de confidentialité, de l’analyse, de l’IOI et de la lettre d’intention.

• Participer aux discussions avec les vendeurs lorsque de nouvelles informations influencent la valorisation ou les modalités de la transaction.

• Comprendre les principaux éléments analysés durant la diligence raisonnable et collaborer avec l’équipe analytique, sans être responsable de diriger l’ensemble du processus.

• Maintenir à jour les contacts, informations financières, étapes du pipeline et prochaines actions dans Salesforce.

• Voyager avec le directeur F&A pour visiter des entreprises et rencontrer leurs équipes de direction.

• Contribuer à améliorer la façon dont l’équipe identifie, sélectionne et évalue les opportunités d’acquisition.

Ce qu’on recherche

• 2+ ans d’expérience en marchés des capitaux, capital-investissement, capital de risque, investissement de type « acheter et conserver » ou fusions et acquisitions.

• Une solide base financière et la capacité de comprendre les états financiers, la performance d’une entreprise, la valorisation et les principes fondamentaux de l’analyse transactionnelle.

• De solides compétences analytiques et un excellent esprit critique permettant d’évaluer une entreprise et son adéquation avec les critères d’acquisition de Valsoft.

• La capacité de passer aisément de l’analyse quantitative aux conversations avec les fondateurs, propriétaires et intermédiaires.

• De solides aptitudes relationnelles et le jugement nécessaire pour comprendre les priorités d’un propriétaire avant d’aborder les aspects financiers.

• Une aisance avec les conversations directes, la négociation et les désaccords, tout en demeurant calme et professionnel(le).

• D’excellentes compétences en communication écrite et orale.

• Une disponibilité pour voyager afin de participer à des visites d’entreprises, des rencontres avec la direction et des soupers d’affaires.

• Une approche terre à terre et collaborative ainsi qu’une bonne capacité à apprendre de la rétroaction et de ses expériences.

Atouts

• Expérience dans l’évaluation d’entreprises de logiciels B2B ou SaaS.

• Exposition à la modélisation financière, à la valorisation, aux étapes IOI/LOI ou à la diligence raisonnable.

• Expérience ou exposition à un cycle complet de transaction en F&A.

• Intérêt à long terme pour les fusions et acquisitions, l’investissement et l’origination de transactions.

Pourquoi Fluent?

• Une vision complète des opportunités : combinez l’analyse financière et le…