Adviseur beleggingen en kredieten
CTRL-F · Sint-Andries · 2026-04-08
Over deze functie
Als Adviseur beleggingen en kredieten ben je verantwoordelijk voor het begeleiden en uitbouwen van klantenrelaties.
Jouw takenpakket:
* Adviseren van klanten rond beleggingen en kredieten * Actief beheren en uitbouwen van een bestaande klantenportefeuille * Proactief contact opnemen met klanten en opportuniteiten detecteren * Begeleiden van klanten bij financiële vragen en beslissingen * Opvolgen en optimaliseren van bestaande dossiers * Mee bewaken van klantenbinding en vermijden van uitstroom * Actief bijdragen aan commerciële doelstellingen van het kantoor
Je krijgt een gevarieerd takenpakket waarin je zowel advies, commercie als opvolging combineert.
Je krijgt de kans om mee te bouwen aan een groeiend kantoor waar jouw impact zichtbaar is.
* Voltijdse functie (37,5u/week) of 4/5de bespreekbaar * Competitief loon vanaf ± €4.000 bruto, afhankelijk van ervaring * Nettovergoeding (€5/dag, stijgend naar €8/dag na 6 maanden) * Maaltijdcheques * Ecocheques * Terugbetaling individueel pensioensparen (tot €1.050/jaar) * Geen thuiswerk (sterke focus op kantoor en klantencontact) * Flexibele werkregeling met o.a. woensdagmiddag vrij * Werken in een klein, aangenaam team met directe impact * Veel variatie en verantwoordelijkheid in je rol
Ben jij de adviseur die we zoeken? Solliciteer dan nu!
Gevraagde vaardigheden
- De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
- Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
- De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.