Adviseur Beleggingen

Over deze functie

* Een vermogensonderzoek voeren * Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...) * Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...) * Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen * De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)

Jobomschrijving

* Klanten adviseren over beleggingen en vermogensopbouw; * De financiële situatie analyseren en een strategie uitwerken; * Klantendossiers opvolgen en actualiseren; * Financiële documenten opstellen, controleren en bezorgen; * Proactief meedenken over optimalisaties op fiscaal en juridisch vlak; * Nieuwe opportuniteiten detecteren en klantrelaties verdiepen; * Kansen signaliseren en doorverwijzen naar de juiste collega's;

* Een vast contract van onbepaalde duur: * Werken doorheen de week van maandag tot vrijdag - Geen weekendwerk; * Loon naar gelang ervaring; * Maaltijdcheques; * 1 x per week thuiswerken; * Een gloednieuw kantoor gelegen te Merkplas; * Opleidingen en doorgroei binnen het kantoor - Check!