Adviseur Beleggingen
CTRL-F · Heverlee · 2026-07-08
Over deze functie
* Je wordt het aanspreekpunt voor vermogensadvies binnen het kantoor in Heverlee. * Je neemt de bestaande beleggings- en vermogensportefeuille over, en bouwt deze verder uit. * Je plant en voert klantgesprekken, waarbij je klanten begeleidt rond beleggingen en vermogensplanning. * Door jouw aanpak activeer je slapende portefeuilles en versterk je de dienstverlening. * Je werkt nauw samen met de starter collega en ondersteunt diens ontwikkeling. * Je draagt bij aan een succesvolle integratie van de overgenomen klanten-portefeuille en streeft naar optimale klanttevredenheid.
* Je komt terecht in een lokaal verankerd kantoor met een betrokken team. * Ondersteuning van collega’s uit andere vestigingen geeft je extra draagkracht. * Marktconforme verloning afgestemd op jouw ervaring, aangevuld met extralegale voordelen en mogelijkheid tot bedrijfswagen. * Een voltijds regime met een 4,5-daagse werkweek, wat zorgt voor een mooie work-life balans. * 20 wettelijke verlofdagen, extra recup en kans om in een 40-urenweek tot 10 ADV-dagen extra te verdienen.
Wil jij mee bouwen aan een stabiel en groeiend kantoor waar jouw expertise écht tot zijn recht komt? Stuur jouw cv en motivatie naar [email protected] of op het nummer: +322 333 45 10 en ontdek hoe jij het verschil kan maken als vermogensadviseur!
Gevraagde vaardigheden
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
- Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
- De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
- Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.