Adviseur beleggingen
CTRL-F · Harelbeke · 2026-06-15
Over deze functie
Je neemt het voortouw in het uitbouwen en begeleiden van beleggingsrelaties:
* Adviseren van particuliere klanten rond beleggingsoplossingen
* Analyseren van de financiële situatie en doelstellingen van klanten
* Actief contacteren van klanten om afspraken in te plannen
* Uitbouwen en onderhouden van lange termijn klantenrelaties
* Opvolgen en optimaliseren van beleggingsportefeuilles
* Detecteren van opportuniteiten binnen de bestaande klantenbasis
* Sporadisch ondersteunen aan het loket/onthaal
Wat krijg je hiervoor terug?
* Aantrekkelijk loonpakket volgens ervaring
* Groepsbonusplan bij behalen van doelstellingen
* Bedrijfswagen of alternatief (bv. elektrische fiets)
* Hospitalisatieverzekering (DKV, inclusief tandzorg)
* Maaltijdcheques (€8)
* Opleidingstraject en certificering (met loonstijging)
* ±30 verlofdagen inclusief ADV en brugdagen
* Flexibele werkregeling met aandacht voor work-life balance
* Teambuildings en samenwerking met andere kantoren
Ben jij de beleggingsadviseur die wij zoeken? Solliciteer dan nu!
Gevraagde vaardigheden
- Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
- Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
- De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.