Adviseur beleggingen
CTRL-F · De Haan · 2026-06-03
Over deze functie
* Actief benaderen van klanten via bestaande lijsten * Inplannen en voeren van adviesgesprekken rond beleggingen * Opbouwen van langetermijnrelaties en vertrouwen met klanten * Adviseren rond beleggingsproducten (o.a. fondsen, fiscaal sparen) * Detecteren van opportuniteiten en doorverwijzen naar collega’s (verzekeringen, kredieten) * Ondersteunen in dagelijks bankieren waar nodig * Meewerken aan het behalen van collectieve doelstellingen
Focus op beleggingen, maar brede kijk op de klant is belangrijk.
* Marktconform loonpakket met groeimogelijkheden * Maaltijdcheques van €10 * Hospitalisatieverzekering (DKV) * Bonus via CAO90 (collectieve doelstellingen) * Flexibel uurrooster (woensdagmiddag vrij) * Mogelijkheid tot bedrijfswagen (na inwerkperiode) * Werken in een jong, ambitieus team met sterke begeleiding
Ben jij de Adviseur beleggingen die wij zoeken? Solliciteer dan nu!
Gevraagde vaardigheden
- Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
- De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
- De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
- Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
- Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.