Adviseur Beleggingen
CTRL-F · Massemen · 2026-06-03
Over deze functie
Als Adviseur Beleggingen in Wetteren speel je een cruciale rol in het begeleiden van onze klanten naar financiële groei door middel van beleggingsmogelijkheden. Jouw takenpakket ziet er als volgt uit:
* Je bent verantwoordelijk voor het proactief contacteren van klanten. * Je beheert en volgt de bestaande klantenportefeuilles op. * Je voert adviesgesprekken over onder andere fiscaal sparen en lange termijn sparen. * Daarbij fungeer je als een belangrijke schakel binnen het team, waarbij je klanten doorverwijst naar collega’s voor verzekeringen en kredietadvies.
Zij bieden een aantrekkelijk loonpakket, dit komt met:
* Maaltijdcheques. * Een bedrijfswagen. * Een hospitalisatieverzekering. * Ecocheques. * Eindejaarspremie/13de maand. * 20 wettelijke + 5 extra wettelijke verlofdagen. * Je werkt in een omgeving waar een sterke focus ligt op collegialiteit, inclusief regelmatige sociale activiteiten zoals etentjes en teambuilding.
Gevraagde vaardigheden
- De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
- Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
- Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.