Adviseur Beleggingen
CTRL-F · Bocholt · 2026-06-08
Over deze functie
Voor een ambitieus en groeiend bankkantoor zijn we op zoek naar een Relatiebeheerder Beleggingen die energie haalt uit klantencontact, beleggingsadvies en het uitbouwen van duurzame klantenrelaties.
Het kantoor kiest bewust voor een no-nonsense aanpak: open communicatie, korte lijnen en een team dat samen vooruit wil. Geen omgeving met zware individuele targets of een harde commerciële cultuur, maar wel een plek waar ondernemerschap, verantwoordelijkheid en samenwerking centraal staan.
**Jouw functie**
Je beheert en ontwikkelt een bestaande klantenportefeuille en bouwt verder aan langetermijnrelaties gebaseerd op vertrouwen en kwalitatief advies.
Concreet:
* Je begeleidt klanten bij hun beleggingsvragen en biedt advies op maat van hun financiële doelstellingen. * Je detecteert commerciële opportuniteiten binnen de bestaande klantenportefeuille. * Je neemt proactief contact op met klanten wanneer je opportuniteiten of bijkomende behoeften vaststelt. * Je voert adviesgesprekken rond beleggingen en vertaalt complexe materie naar duidelijke en begrijpbare oplossingen. * Je bouwt duurzame klantenrelaties uit en bent een vaste vertrouwenspersoon voor jouw klanten. * Je werkt nauw samen met één van de vennoten rond grotere en meer complexe beleggingsdossiers. * Je krijgt de ruimte om zelfstandig dossiers op te nemen en verantwoordelijkheid te nemen binnen jouw klantenportefeuille. * Je denkt actief mee na over de verdere groei van het kantoor en draagt bij aan de commerciële ontwikkeling ervan.
* Vast contract vanaf opstart. * Marktconform salarispakket afhankelijk van ervaring en expertise.
* Bedrijfswagen met tankkaart of laadpas. * Bonussysteem. * Maaltijdcheques. * Hospitalisatieverzekering. * Groepsverzekering. * 20 verlofdagen aangevuld met bank holidays. * Mogelijkheid tot een 4/5de tewerkstelling. * Sporadisch thuiswerk mogelijk. * Veel autonomie en ruimte om initiatief te nemen. * De kans om mee te bouwen aan de verdere groei van een ambitieus kantoor. * Een werkomgeving waar open communicatie, vertrouwen en wederzijds engagement centraal staan.
**Interesse?**
Ben je een ervaren beleggingsadviseur die op zoek is naar meer autonomie, kwalitatieve klantenrelaties en een kantoor waar samenwerking belangrijker is dan individuele targets? Of ben je een ambitieuze junior die zich verder wil ontwikkelen binnen beleggingen?
Dan maken we graag vrijblijvend kennis met jou.
Gevraagde vaardigheden
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
- De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
- De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
- Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
- Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
Vergelijkbare vacatures
- Adviseur BELEGGINGENCRELAN BOCHOLT/BREE (AC INVEST bv) · Bocholt
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.