Adviseur Beleggingen
CTRL-F · Berlare · 2026-06-25
Over deze functie
Sommige klanten zoeken een product. Anderen zoeken iemand die hen helpt de juiste keuzes te maken. Jij bent die tweede persoon.
Als Adviseur beleggingen begeleid je klanten bij het uitbouwen, beschermen en optimaliseren van hun vermogen. Je bouwt verder op bestaande relaties, verdiept gesprekken en helpt klanten vooruit met advies dat afgestemd is op hun persoonlijke situatie en toekomstplannen.
Je krijgt de vrijheid om initiatief te nemen en actief mee te bouwen aan de verdere groei van het kantoor.
Takenpakket:
* Adviseren van klanten rond beleggingen en vermogensopbouw * Uitwerken van beleggingsvoorstellen op maat van de klant * Opvolgen en optimaliseren van bestaande beleggingsportefeuilles * Voeren van adviesgesprekken en uitbouwen van duurzame klantenrelaties * Detecteren van opportuniteiten binnen de bestaande klantenportefeuille * Samenwerken met collega's rond totaaladvies voor klanten * Administratieve opvolging van beleggingsdossiers * Actief bijdragen aan de commerciële ontwikkeling van het kantoor
Je komt terecht in een omgeving waar ondernemerschap en initiatief gewaardeerd worden.
Wat mag je verwachten:
* Uitdagende functie met veel klantencontact * Ruimte om je eigen accenten te leggen binnen de rol * Werken met een bestaande klantenportefeuille en warme contacten * Marktconform loonpakket met extralegale voordelen * Opleidingen en ondersteuning om je expertise verder uit te bouwen * Autonomie en vertrouwen in je dagelijkse werking * Stabiele werkomgeving met toekomstperspectief
Gevraagde vaardigheden
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
- Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
- De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
- De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren Deze documenten aan de klant bezorgen
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
- Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
Uw volgende baan staat er al tussen.
Doorzoek actuele vacatures van duizenden werkgevers, bewaar de interessante en laat JobBob de rest in de gaten houden.